機能紹介

列に優先順位をつけて並び替えよう!複数段階でのソート

19.11.26 | 活用ブログ

Mashmatrix Sheetは、SalesforceをExcelライクに使えるアプリケーションですが、Excelでよく用いられる『複数段階ソート』もできるのをご存知でしたか?また違う列をソートして …

関連先項目を表示してToDo情報を分かりやすく一覧する

19.08.20 | 活用ブログ

ToDoや行動などの関連先項目や取引先責任者/リード項目など、複数のオブジェクトに関連する参照項目を表示する場合、Salesforceの標準のリストビュー機能だと参照先レコードの名前のみが表示されます …

管理者権限なしで自分だけの項目列を作ろう! 〜シート内データ列〜

19.06.06 | 活用ブログ

Salesforceでは「オブジェクト」を構成するそれぞれの要素を「項目」と呼び、その中のひとつ「カスタム項目」では、業務に応じたデータを格納する場所を追加できるようになっています。しかし「カスタム項 …

データローダを使用する際の注意点と解決法 〜日付編〜

19.05.09 | 活用ブログ

日々の業務の中で、Excelで管理している「商談リスト」や「リード情報」などのデータをSalesforceにインポートする際、データローダを利用している方も多いと思います。データローダは全てのオブジェ …

「Sheet」を使って、子や孫の関連リストを Salesforce詳細ページに表示する方法

19.03.11 | 活用ブログ

以前のブログ記事で、Salesforce Classic環境で「シートを詳細ページに追加して高機能関連リストを実現する方法」(動画はこちら)をご紹介させていただきましたが、Lightning Expe …

多人数での共有設定〜組織内やグループ/ロールでシートを共有しよう〜

18.10.10 | 活用ブログ

Mashmatrix Sheetには「シートの共有設定」という機能があります。初期の状態では、自分で作成したシートは自分でしか見る事ができませんが、共有設定をする事で組織内や指定したグループ/ロールで …

キャンペーンに追加を簡単に!アクション機能を使ってらくらく一括登録

18.09.26 | 活用ブログ

Salesforceにはキャンペーンという機能があります。キャンペーンを作成し、キャンペーンに対しリードや取引先責任者を「キャンペーンメンバー」として登録する事が出来ます。 Mashmatrix Sh …

『Sheet』をレコード詳細画面に埋め込んで高機能関連リストを実現する

18.08.21 | 活用ブログ

Salesforceの標準画面には「関連リスト」と呼ばれる一覧が下部に表示されています。例えば「取引先」の関連リストには商談や取引先責任者の一覧、「商談」の関連リストには、見積情報や見積品目の一覧が表 …

Salesforceへの転記スピードをアップ!データローダを使わずにSalesforceに一括登録

18.07.26 | 活用ブログ

Salesforceをお使いの方の中には、商談/受注リストや展示会などで獲得したリード情報などを、Excelで管理している方もいらっしゃるのではないでしょうか? リードなどのレコードの情報をSales …

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