SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

【Salesforce レポート編集】「Sheet」ユースケース別の逆引き集 ~データの絞り込み編~

21.12.02 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceのレコードを一覧化したい条件で抽出することで、アプローチリストの作成、またグラフ表示などの分析に用いることができ、会社にとっての今後の戦略を練るための大事な指標になります。 実は、 …

Salesforceの検索フォームをドラッグ&ドロップでかんたん作成。「Sheetフォーム」の利用方法

21.11.15 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceのリストビューやレポートでは、オブジェクトに格納されたレコードを特定の条件を指定して検索し一覧表示することが可能です。この条件はリストビューやレポートの作成時に指定する必要がありま …

2021年12月8日 15:00-15:30 開催 Mashmatrix Sheet リリース24.0 新機能紹介WEBセミナー

21.11.04 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

「Sheet」最新バージョン(24.0)の機能のご紹介セミナードラッグ&ドロップで秒速で検索フォームを作成! Mashmatrix Sheetはリリースごとに着実に進化していきます。最新のリリース24 …

2021年11月2日 15:00-15:30 開催 Salesforce管理者の業務負荷を『Sheet』で軽減!Webセミナー

21.10.07 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

“Salesforce管理者”の業務過多を改善!負荷を軽減!『Sheet』で効率的にSalesforceデータを取り扱いませんか? Salesforce管理者はシステムの要。頻 …

Salesforce導入に失敗する企業の特長とは?

21.10.07 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforce導入の「失敗事例」とその理由 業務フローや営業活動の効率化を図るためSalesforceを導入したものの、様々な理由からうまく活用できずに失敗におわった・・・。DX化が進む昨今、我 …

Salesforceでの手入力時間を大幅減!項目を自動入力して快適な入力環境を実現しよう 〜Mashmatrix Sheet 23.0〜

21.09.09 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceを現場に定着させるためには、データ入力の負荷を下げることが必要不可欠です。Mashmatrix Sheetでは「自動入力」機能がリリースされ、新規のレコード作成時や編集時に項目に対 …

2021年10月6日 15:00 開催 “脱Excel”が営業組織を強くする!『Salesforce定着化』Webセミナー

21.09.02 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

“脱Excel”が営業組織を強くする!Excel依存から脱却して、Salesforceを現場に定着させよう 営業力の向上や生産性アップを目的にSalesforceを導入したけど、うまく現場に馴染まず、 …

[Salesforce]レポートを自動でエクスポート!曜日や値の条件設定を解説!

21.08.31 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

「Salesforceを使用していますが、自動で顧客のレポートをエクスポートしたり、スケジューリングや値の条件設定を行う方法を簡単に理解できないですか?」こんな疑問を持つ人は多いのではないでしょうか。 …

[Salesforce]ビュー画面上で一括編集!レコード更新を効率化!

21.08.26 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceのリストビューでレコードを一括編集する際、画面上で編集できる機能はないか知りたい方も多いでしょう。結論から申しますと、リストビューでのレコード一括編集は可能です。しかし、デフォルト …

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