SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceでの手入力時間を大幅減!項目を自動入力して快適な入力環境を実現しよう 〜Mashmatrix Sheet 23.0〜

21.09.09 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceを現場に定着させるためには、データ入力の負荷を下げることが必要不可欠です。Mashmatrix Sheetでは「自動入力」機能がリリースされ、新規のレコード作成時や編集時に項目に対 …

2021年10月6日 15:00 開催 “脱Excel”が営業組織を強くする!『Salesforce定着化』Webセミナー

21.09.02 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

“脱Excel”が営業組織を強くする!Excel依存から脱却して、Salesforceを現場に定着させよう 営業力の向上や生産性アップを目的にSalesforceを導入したけど、うまく現場に馴染まず、 …

[Salesforce]レポートを自動でエクスポート!曜日や値の条件設定を解説!

21.08.31 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

「Salesforceを使用していますが、自動で顧客のレポートをエクスポートしたり、スケジューリングや値の条件設定を行う方法を簡単に理解できないですか?」こんな疑問を持つ人は多いのではないでしょうか。 …

[Salesforce]ビュー画面上で一括編集!レコード更新を効率化!

21.08.26 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceのリストビューでレコードを一括編集する際、画面上で編集できる機能はないか知りたい方も多いでしょう。結論から申しますと、リストビューでのレコード一括編集は可能です。しかし、デフォルト …

[Salesforce] 数式列が進化!VLOOKUP関数で他のオブジェクトのデータをシート内に結合して表示しよう!〜Mashmatrix Sheet 23.0〜

21.08.05 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

数式はSalesforceを使いこなす上で非常に重要な機能です。Mashmatrix Sheetでは、シート内数式列が大幅に強化され、シート内のレコードを検索し一致するレコードの値を返す関数である「V …

2021年9月1日 15:00 開催 Salesforeの手作業データ処理にさよなら!『Sheet』活用Webセミナー

21.08.04 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

手作業のデータ処理にさよなら!VLOOKUP関数と自動入力で 快適な入力環境を実現しよう Mashmatrix Sheet 23.0よりシート内数式列が大幅に強化され、新機能のVLOOKUP関数や集計 …

[Salesforce] 数式列が大幅強化!集計関数の利用方法とユースケースをご紹介 〜Mashmatrix Sheet 23.0〜

21.07.19 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceを活用する中で、頻繁に使う機能として「数式」が存在します。Mashmatrix Sheetでは、シート内数式列が大幅に強化され、列の合計値などを計算できる「集計関数」が利用できるよ …

[Salesforce]データローダを使用したデータのエクスポート

21.07.19 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

突然ですが、データローダを使用したSalesforceデータの抽出方法をご存知でしょうか。データのエクスポートは、管理するうえで必要な操作の一つです。本記事では、初心者向けにデータローダでのデータの抽 …

[Salesforce]入力が面倒で失敗する?現場を巻き込み導入を成功させるには?

21.07.12 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceは業務の効率化に役立つツールです。しかしパッとみてわかる直感的な操作性ではないために、PCの操作が苦手な人にとっては使うのが難しく、入力が面倒臭いと思われることも珍しくありません。 …

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