活用ブログ

今年もやってきた!Dreamforce 2019 フォトレポート

19.11.27 | 活用ブログ

今年もSalesforceの祭典、Dreamforceがサンフランシスコで開催されました。11月19日から22日の4日間参加してまいりました。現地の雰囲気をフォトレポートでお伝えいたします。Dream …

列に優先順位をつけて並び替えよう!複数段階でのソート

19.11.26 | 活用ブログ

Mashmatrix Sheetは、SalesforceをExcelライクに使えるアプリケーションですが、Excelでよく用いられる『複数段階ソート』もできるのをご存知でしたか?また違う列をソートして …

Mashmatrix Sheet ver 17.0 をひと足早くご紹介!

19.09.04 | 活用ブログ

9月8日に『Mashmatrix Sheet 17.0』がリリースされます。今回のブログでは、このリリースによって有効になる機能をひと足早くご紹介いたします。 Mashmatrix Sheet 17. …

関連先項目を表示してToDo情報を分かりやすく一覧する

19.08.20 | 活用ブログ

ToDoや行動などの関連先項目や取引先責任者/リード項目など、複数のオブジェクトに関連する参照項目を表示する場合、Salesforceの標準のリストビュー機能だと参照先レコードの名前のみが表示されます …

管理者権限なしで自分だけの項目列を作ろう! 〜シート内データ列〜

19.06.06 | 活用ブログ

Salesforceでは「オブジェクト」を構成するそれぞれの要素を「項目」と呼び、その中のひとつ「カスタム項目」では、業務に応じたデータを格納する場所を追加できるようになっています。しかし「カスタム項 …

データローダを使用する際の注意点と解決法 〜日付編〜

19.05.09 | 活用ブログ

日々の業務の中で、Excelで管理している「商談リスト」や「リード情報」などのデータをSalesforceにインポートする際、データローダを利用している方も多いと思います。データローダは全てのオブジェ …

Salesforceユーザのための Mashmatrix「Sheet」活用方法 (5)

19.05.08 | 活用ブログ

こんにちは。日々Salesforceの活用に色々と悩まれている方も多いと思います。そこで、Mashmatrix社の「Sheet」を利用したら、様々な課題がスパッと解決できますよと以前ブログを書かせてい …

Salesforceユーザのための Mashmatrix「Sheet」活用方法(4)

19.04.17 | 活用ブログ

こんにちは。日々Salesforceの活用に色々と悩まれている方も多いと思います。そこで、過去3回に渡り、Mashmatrix社の「Sheet」を利用したら、様々な課題がスパッと解決できますよとブログ …

「Sheet」を使って、子や孫の関連リストを Salesforce詳細ページに表示する方法

19.03.11 | 活用ブログ

以前のブログ記事で、Salesforce Classic環境で「シートを詳細ページに追加して高機能関連リストを実現する方法」(動画はこちら)をご紹介させていただきましたが、Lightning Expe …

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