活用ブログ | 株式会社マッシュマトリックス

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リモートワーク下で Salesforce をスムーズに運用するために
外せないポイントとは?

20.07.08 | 活用ブログ

新型コロナウィルスの影響でリモートワークが増える昨今、各企業や働いてる方々はそれぞれに工夫を重ねながら日々業務を行っているのではないでしょうか? リモートワークにはメリットとデメリットがあります。今回 …

2020年7月2日 15:00-15:30 開催 『Sheet』活用Webセミナー

20.06.16 | 活用ブログ

複雑なデータ構造でも…あきらめないで!Salesforceの画面遷移を減らし、作業効率をアップ! Salesforceで日々の業務を行う際、データをいかに効率よく入力/編集できるかが、業務 …

連動シートを使って複数オブジェクトの情報を連動表示

20.06.19 | 活用ブログ

連動シートとは? 連動シートとは、あるシート上で選択したレコードに連動して表示が更新されるシートのことを言います。これにより関連リストなどの情報を同時に表示しながら作業することが可能になります。 ”親 …

参照値をピックアップしてフィルタしよう〜商談詳細画面に、同じ業種の商談シートを埋込表示する〜

20.06.11 | 活用ブログ

Mashmatrix Sheet 19.0がリリースされ、テキスト型項目/ID項目列のフィルタにおいて、値を直接入力するのではなく、参照する値をピックアップして選択できるようになりました。 これにより …

カスタム連動シートの作成方法と利用例

20.05.27 | 活用ブログ

Mashmatrix Sheet 19.0 で新機能「カスタム連動シート」がリリースされました。この機能を使うことで、連動シートを作成する時に、元となるシートの関連リストに含まれるオブジェクトだけでは …

欲しいデータに即アクセス!ビュー切り替えを有効化しよう。

20.04.22 | 活用ブログ

Salesforceにはリストビューという機能があります。リストビューを使うことで、標準オブジェクト、カスタムオブジェクトのレコードの中から特定のレコードを表示できるので利用されているユーザ様も多いか …

SalesforceにExcelデータを一括登録するコツ

20.04.22 | 活用ブログ

春は新社会人になったり、転職して新しい職場に通い始めるなど環境の変化が多い季節です。新たにSalesforceに関連する業務を任された方もいらっしゃるのではないでしょうか? そして、新しくSalesf …

機能の違いがまる分かり!時系列マトリックスと連動シートの利点と注意点

20.04.09 | 活用ブログ

Mashmatrix Sheetには「時系列マトリックス変換」機能と「連動シート」という機能があります。 (時系列マトリックス変換の機能内容はこちら) (連動シートの機能内容はこちら) この二つの機能 …

2020年3月12日 16:00-16:30 開催 「時系列マトリックス変換」機能活用Webセミナー

20.02.28 | 活用ブログ

セミナー概要 2020年1月末に「時系列マトリックス変換」がリリースされ、Excelでよく用いられる ”横並びでの時系列データ入力” が、セールスフォース上でも可能になりました。(時系列マトリックス変 …

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