【Salesforce レポート編集】「Sheet」ユースケース別の逆引き集 ～データの絞り込み編～
21.12.02 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceのレコードを一覧化したい条件で抽出することで、アプローチリストの作成、またグラフ表示などの分析に用いることができ、会社にとっての今後の戦略を練るための大事な指標になります。 実は、 …
Salesforceの検索フォームをドラッグ＆ドロップでかんたん作成。「Sheetフォーム」の利用方法
21.11.15 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceのリストビューやレポートでは、オブジェクトに格納されたレコードを特定の条件を指定して検索し一覧表示することが可能です。この条件はリストビューやレポートの作成時に指定する必要がありま …
2021年12月8日 15:00-15:30 開催 Mashmatrix Sheet リリース24.0 新機能紹介WEBセミナー
21.11.04 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
「Sheet」最新バージョン(24.0)の機能のご紹介セミナードラッグ＆ドロップで秒速で検索フォームを作成！ Mashmatrix Sheetはリリースごとに着実に進化していきます。最新のリリース24 …
2021年11月2日 15:00-15:30 開催 Salesforce管理者の業務負荷を『Sheet』で軽減！Webセミナー
21.10.07 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
“Salesforce管理者”の業務過多を改善！負荷を軽減！『Sheet』で効率的にSalesforceデータを取り扱いませんか？ Salesforce管理者はシステムの要。頻 …
Salesforce導入に失敗する企業の特長とは？
21.10.07 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforce導入の「失敗事例」とその理由 業務フローや営業活動の効率化を図るためSalesforceを導入したものの、様々な理由からうまく活用できずに失敗におわった・・・。DX化が進む昨今、我 …
Salesforceでの手入力時間を大幅減！項目を自動入力して快適な入力環境を実現しよう 〜Mashmatrix Sheet 23.0〜
21.09.09 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceを現場に定着させるためには、データ入力の負荷を下げることが必要不可欠です。Mashmatrix Sheetでは「自動入力」機能がリリースされ、新規のレコード作成時や編集時に項目に対 …
2021年10月6日 15:00 開催 “脱Excel”が営業組織を強くする！『Salesforce定着化』Webセミナー
21.09.02 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
“脱Excel”が営業組織を強くする！Excel依存から脱却して、Salesforceを現場に定着させよう 営業力の向上や生産性アップを目的にSalesforceを導入したけど、うまく現場に馴染まず、 …
［Salesforce］レポートを自動でエクスポート！曜日や値の条件設定を解説！
21.08.31 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
「Salesforceを使用していますが、自動で顧客のレポートをエクスポートしたり、スケジューリングや値の条件設定を行う方法を簡単に理解できないですか？」こんな疑問を持つ人は多いのではないでしょうか。 …
［Salesforce］ビュー画面上で一括編集！レコード更新を効率化！
21.08.26 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceのリストビューでレコードを一括編集する際、画面上で編集できる機能はないか知りたい方も多いでしょう。結論から申しますと、リストビューでのレコード一括編集は可能です。しかし、デフォルト …
