SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

マーケター必見!Salesforceのキャンペーンにキャンペーンメンバーをすばやく一括追加しよう

21.03.10 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

みなさん、Salesforceのキャンペーン機能を活用していますか?キャンペーンは販促施策や出展イベントなどのお客様情報の管理や、そこから発生した商談の状況が簡単に把握できる便利な機能です。活動を細か …

2021年4月7日 15:00-15:30 開催 Salesforce管理者の課題を『Sheet』で解決!Webセミナー

21.03.10 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforce管理者の負荷を軽減!『Sheet』で効率的にSalesforceデータを取り扱おう。 Salesforce管理者はシステムの要。頻繁に起こるデータメンテナンスやデータのインポート作 …

Salesforceの承認申請は「一括承認アクション」で!溜まった承認申請は一括処理しよう

21.02.24 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceの承認申請の弱点 Salesforceには、組織内でレコードの承認方法を自動化できる「承認プロセス」があリます。ビジネスプロセスとして必要な承認条件を、各ステップごと設定し自動で割 …

Salesforceへのログインユーザ属性に応じて、シートのデータをフィルタしよう

21.02.09 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

フィルタ適用時にユーザ属性情報を直接参照可能に Mashmatrix Sheetでフィルタを適用する際には、動的に変化する情報への参照値をフィルタの値に設定することが可能です。その中でも「現在のユーザ …

2021年2月3日 15:00-15:30 開催 『Sheet』活用Webセミナー

21.01.11 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

関連リストを超える!Saleforceの業務プロセスに『Sheet』を組み込もう Salesforceのレコード詳細画面には、関連するオブジェクトのデータが表示されている「関連リスト」があります。しか …

2020年 ブログ閲覧数ランキング TOP3!

20.12.17 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

本年度も早いものであと半年となりました。12月後半はクリスマス、仕事納め、大晦日…とイベントも多く毎年慌ただしく過ぎていきますが、本年はコロナウィルスの感染防止のため、仕事仲間など大勢で集 …

Salesforceへの一時的な数式追加にはコレ!シート内に数式列を追加しよう

20.12.03 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Mashmatrix Sheet 21.0より、シート内に数式列を追加可能に 2020年11月29日に Mashmatrix Sheet 21.0 がリリースされ、シート内で数式(計算式)を記述して計 …

Salesforceでのサブスクリプション売上管理のコツ〜時系列マトリックス〜

20.11.04 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceを活用する中で、商談受注後の売上額までSalesforce内で管理したいと考えることはよくあるのではないでしょうか。 売り切り型の商品であれば商談の受注日とその金額をそのままその時 …

2020年11月4日 15:00-15:30 開催 『Sheet』活用Webセミナー

20.10.07 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceへのデータ一括登録をスピードアップ!データローダを使わずに、「Sheet」を使って最短でデータを一括登録しよう。 Salesforceをお使いの方の中には、商談/受注リストやオンラ …

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