SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

日付・数値形式の書式を設定して、SalesforceにExcelデータを加工なしでインポートしよう!

21.06.22 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceで日付を表示する時や、小数を含む数値を表示させる際に、日付・数値形式の書式を簡単に変更したいと思ったことはありませんか?Salesforceで数値項目の小数点桁数を変更する場合は設 …

2021年7月21日 15:00-15:30 開催 Salesforce管理者の課題を『Sheet』で解決!Webセミナー

21.06.22 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforce管理者の負荷を軽減!『Sheet』で効率的にSalesforceデータを取り扱おう。 Salesforce管理者はシステムの要。頻繁に起こるデータメンテナンスやデータのインポート作 …

[Salesforce]ExcelのConnectorを比較!ログイン接続でデータを簡単更新

21.06.15 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

顧客管理に最適なSalesforceを活用していく中で「データの管理がしづらい」という意見は非常に多いと思います。そして中には「エクスポートは手間がかかるからできるだけ省きたい」という考えもあるのでは …

【Salesforce】TIPS! ショートカットキーを使って「Sheet」をスムーズに操作しよう!

21.06.10 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

日々のPC業務の際、キーボードショートカットキーを利用して操作を効率化している方は多いと思います。ショートカットキーを使うことで、通常ではマウスを使って実行する操作を、キーの組み合わせのみの操作ですば …

[Salesforce]Excel連携不要で超効率化!一括データ編集できる「Mashmatrix Sheet」

21.06.07 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceを導入した経営者やマネージャーの中には「営業担当者がなかなか情報を入力してくれない」という悩みを抱えている人も多いと思います。一方で「情報を入力することが面倒臭い」と感じている営業 …

[Salesforce]データインポートウィザードで効率的に作業しよう

21.05.26 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceにはインポートウィザードとデータローダ2つのインポート方法があります。本記事では、Salesforceの上級アドミンである筆者が、インポート方法のひとつであるデータインポートウィザ …

2021年6月9日 15:00-15:30 開催 『Sheet』活用Webセミナー

21.05.12 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Lightning Experience環境の方必見!新機能を使って「Sheet」をSalesforceの業務に組み込む方法 Mashmatrix Sheet 22.0より、「Sheet コンポーネン …

Salesforce Lightning Experience 環境の方にオススメ!
「Sheet コンポーネント」でレコードページから関連レコードを一括編集しよう

21.04.21 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

『Sheet コンポーネント』とは? 2021年3月28日にリリースされたRelease 22.0より、「Sheet コンポーネント」機能がリリースされ、これによりLightningコンポーネントとし …

マーケター必見!Salesforceのキャンペーンにキャンペーンメンバーをすばやく一括追加しよう

21.03.10 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

みなさん、Salesforceのキャンペーン機能を活用していますか?キャンペーンは販促施策や出展イベントなどのお客様情報の管理や、そこから発生した商談の状況が簡単に把握できる便利な機能です。活動を細か …

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