活用ブログ

FAQ〜よくある質問をピックアップしてお答えします〜

18.10.10 | 活用ブログ

『Sheet』をご検討中の方やご利用中の方から頻繁に尋ねられる質問についてお答え致します。今回はユーザーガイド、データのインポートエクスポートなど製品に関する事や、気になるセキュリティ関連についての質 …

多人数での共有設定〜組織内やグループ/ロールでシートを共有しよう〜

18.10.10 | 活用ブログ

Mashmatrix Sheetには「シートの共有設定」という機能があります。初期の状態では、自分で作成したシートは自分でしか見る事ができませんが、共有設定をする事で組織内や指定したグループ/ロールで …

Dreamforce 2018レポート 〜年に1度のエンドユーザのためのお祭り〜

18.09.26 | 活用ブログ

今年もDreamforceが始まりました。 Dreamforceは毎年9月〜12月の間のいずれかの期間、サンフランシスコで開催されています。サンフランシスコは曇りがちなこともあり、真夏でも肌寒いときは …

キャンペーンに追加を簡単に!アクション機能を使ってらくらく一括登録

18.09.26 | 活用ブログ

Salesforceにはキャンペーンという機能があります。キャンペーンを作成し、キャンペーンに対しリードや取引先責任者を「キャンペーンメンバー」として登録する事が出来ます。 Mashmatrix Sh …

『Sheet』をレコード詳細画面に埋め込んで高機能関連リストを実現する

18.08.21 | 活用ブログ

Salesforceの標準画面には「関連リスト」と呼ばれる一覧が下部に表示されています。例えば「取引先」の関連リストには商談や取引先責任者の一覧、「商談」の関連リストには、見積情報や見積品目の一覧が表 …

Salesforce Summer 2018 体験レポート

18.07.25 | 活用ブログ

7月25日に開催されました”Salesforce Summer 2018″ 会場は東京プリンスホテルで行われました。開催の数週間前から、基調講演や各セッションはほぼ満席。注目度の高さが伺え …

Salesforceへの転記スピードをアップ!データローダを使わずにSalesforceに一括登録

18.07.26 | 活用ブログ

Salesforceをお使いの方の中には、商談/受注リストや展示会などで獲得したリード情報などを、Excelで管理している方もいらっしゃるのではないでしょうか? リードなどのレコードの情報をSales …

業務のお悩みSheetで解決〜BEFORE/AFTER物語〜

18.06.28 | 活用ブログ

BEFORE こんにちわ。営業マネージャーのA田です。私の会社では、営業活動の管理のためにSalesforceが導入されましたが、残念ながらまだまだうまく活用されていません。Salesforceの操作 …

よくあるご質問をピックアップ 〜BLOGで分かるMashmatrix Sheet〜

18.05.17 | 活用ブログ

今回は、「Sheet」をご検討中の方からよくいただく質問について、ピックアップしてお答え致します。 まず、「Sheet」を検討する際に一番多いのが、 Salesforceが標準で提供しているレポートや …

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