取引先を開いて、責任者のタブを開いて、商談を見て、また戻って活動履歴を確認する。
Salesforceを毎日使っている方なら、この往復に何時間使っているか、正直あまり考えたくないはずです。
入力も同じで、1件ずつ画面を開いて更新しているうちに午前中が終わり、本来やりたかった提案準備は手つかずのまま。
今回のウェビナーは、SalesforceデータをExcelライクに入力・閲覧・編集できる「Mashmatrix Sheet」について、インタビュー形式でユーザーの疑問にお答えします。
Salesforceをもっと楽に使いたいと感じている方は、ぜひご参加ください。
＜以下のような方にオススメです＞
- Salesforceで1件ずつタブを開いて確認・入力する往復に、毎日かなりの時間を取られている営業・インサイドセールスの方
- レポートやリストビューの設定が難しく、見たいデータをすぐに出せないまま作業している方
- 請求管理・工数管理・予実管理をExcelに持ち出してしまい、結局SalesforceとExcelの二重管理になっている方
- メンバーのSalesforce入力が定着せず、教育コストと督促に手を焼いているマネージャー・管理者の方
- 組織変更のたびにレポートやリレーションを作り直しており、データ構造に手を入れずに現場を改善したい方
登壇者
■株式会社ネクプロ
ウェビナーエバンジェリスト
茂木 優弥 氏
MA（マーケティング・オートメーション）の開発/運用代行をする会社にて、営業・マーケティングを担当。その後、イベントマーケティングの責任者として、半年で1.5倍の売上を牽引。累計5,000名以上の集客、250回以上の企画/登壇を経験。2021年12月には完全審査制の「ウェビナー共催企業をお繋ぎするコミュニティ」を立ち上げ、1ヶ月で100人突破。株式会社ネクプロのエバンジェリストに就任。
■株式会社マッシュマトリックス
Mashmatrix Sheet エバンジェリスト
芦田 賢治
開催概要
株式会社ネクプロと株式会社マッシュマトリックスの共同開催セミナーです。
■日時
2026年10月6日（火）14:00〜14:45（生配信）
2026年10月7日（水）14:00〜14:45（アーカイブ配信）
■場所
オンライン開催 ※ウェビナー配信システム「ネクプロ」を使用
■費用
無料
10月7日（水）・8日（木）には、「【Salesforceユーザー向け】 ウェビナー経由の商談が3倍に!? ーネクプロ×Salesforceで実現するデータ連携とAgentforceの活用方法について解説ー」と題したウェビナーを開催いたします。あわせてご参加をご検討ください。
