多人数での共有設定〜組織内やグループ/ロールでシートを共有しよう〜
18.10.10 | 活用ブログ
Mashmatrix Sheetには「シートの共有設定」という機能があります。初期の状態では、自分で作成したシートは自分でしか見る事ができませんが、共有設定をする事で組織内や指定したグループ/ロールで …
Dreamforce 2018レポート 〜年に１度のエンドユーザのためのお祭り〜
18.09.26 | 活用ブログ
今年もDreamforceが始まりました。 Dreamforceは毎年9月〜12月の間のいずれかの期間、サンフランシスコで開催されています。サンフランシスコは曇りがちなこともあり、真夏でも肌寒いときは …
キャンペーンに追加を簡単に！アクション機能を使ってらくらく一括登録
18.09.26 | 活用ブログ
Salesforceにはキャンペーンという機能があります。キャンペーンを作成し、キャンペーンに対しリードや取引先責任者を「キャンペーンメンバー」として登録する事が出来ます。 Mashmatrix Sh …
『Sheet』をレコード詳細画面に埋め込んで高機能関連リストを実現する
18.08.21 | 活用ブログ
Salesforceの標準画面には「関連リスト」と呼ばれる一覧が下部に表示されています。例えば「取引先」の関連リストには商談や取引先責任者の一覧、「商談」の関連リストには、見積情報や見積品目の一覧が表 …
Salesforce Summer 2018 体験レポート
18.07.25 | 活用ブログ
7月25日に開催されました”Salesforce Summer 2018″ 会場は東京プリンスホテルで行われました。開催の数週間前から、基調講演や各セッションはほぼ満席。注目度の高さが伺え …
Salesforceへの転記スピードをアップ！データローダを使わずにSalesforceに一括登録
18.07.26 | 活用ブログ
Salesforceをお使いの方の中には、商談/受注リストや展示会などで獲得したリード情報などを、Excelで管理している方もいらっしゃるのではないでしょうか？ リードなどのレコードの情報をSales …
業務のお悩みSheetで解決〜BEFORE/AFTER物語〜
18.06.28 | 活用ブログ
BEFORE こんにちわ。営業マネージャーのA田です。私の会社では、営業活動の管理のためにSalesforceが導入されましたが、残念ながらまだまだうまく活用されていません。Salesforceの操作 …
よくあるご質問をピックアップ 〜BLOGで分かるMashmatrix Sheet〜
18.05.17 | 活用ブログ
今回は、「Sheet」をご検討中の方からよくいただく質問について、ピックアップしてお答え致します。 まず、「Sheet」を検討する際に一番多いのが、 Salesforceが標準で提供しているレポートや …
Salesforceユーザのための Mashmatrix「Sheet」活用方法（３）
16.10.27 | 活用ブログ
プロフェッショナルSalesforce導入コンサルタント 山口 純平の視点 こんにちは。日々Salesforceの活用に色々と悩まれている方も多いと思います。そこで、過去2回に渡り、Mashmatri …
