Salesforceへの見積入力に手間がかかっていませんか？
1つの見積書に対して、明細が数十項目あったり、選択するオプションが複雑な場合、Salesforceの標準画面では、入力の負担が重く、作成する担当者は大変です…。また、顧客との見積のやりとりがExcelで行われている場合、二重管理となってしまい、どれが最新なのかわからなくなったり、情報が分散してしまいますよね。また、データローダなどのツールを使った一括登録には時間がかかってしまいます。
そこで今回は、Mashmatrix Sheetを使ってSalesforceへの見積入力をスムーズにし、業務を効率化する方法を３パターンご紹介いたします。
※「案件管理」「見込み顧客管理」「インサイドセールス」など他の業務ユースケースはこちら
https://www.mashmatrix.co.jp/blog/usecase/
目次
①見積と見積明細を一画面上から把握し、商品登録を一括で行う
1．複数ある見積に付随する明細を、画面遷移なく一気に確認
1つの商談に対して見積が複数ある場合、見積レコードを1件1件開いて明細を確認するのは、少し手間ですよね。
Mashmatrix Sheetなら、「見積」と「見積明細」のように多段階のオブジェクト構造のデータでも、一画面上に表示できます。選択した「見積」レコードに紐づいている「見積明細」のデータを根こそぎ連動表示できるので、画面遷移なくスムーズに明細を確認でき便利ですよ！
ちなみに「親」「子」「孫」のように3階層、4階層のオブジェクト構造でも、関連データを一画面に表示可能です。
【利用機能】
※ Salesforceの複数オブジェクトのデータを連動表示しよう！「連動シート」の利用シーンと活用法
https://www.mashmatrix.co.jp/blog/20200619-relatedsheet/
2．見積明細の作成は、Excelのようにコピぺでサクッと完了！
Salesforceへ入力する明細レコードが多い場合には、Mashmatrix Sheetのレコード複製機能がオススメです。
例えば、別の商談や見積にすでに作成してある明細レコードをコピーし、新しい見積明細シートにペーストすれば、まるでExcelのように明細レコードを転記できます。転記した後は、数量や割引額など細かい部分を調整し保存すれば、明細の作成は完了。一件一件入力する手間が省けるので、作業の大幅な時間短縮に繋がります。
営業メンバー（見積作成者）からの「使い慣れたExcelのように見積作成したい…！」の声にもバッチリ対応できますよ！
② Excelで管理している見積明細を、コピペ操作のみでSalesforceに一括登録する
Salesforceで案件や見積の管理をしていても、お客様とのやりとりは引き続きExcelで行われている場合はありませんか？
Excel上にある見積データをSalesforceに登録するためには、データローダやデータインポートウィザードを用いる方法がありますが、操作のステップが多く煩雑なため、利用できるメンバーが限られてしまいます。
「Mashmatrix Sheet」にはコピー&ペーストの操作のみでExcelデータをSalesforceに一括登録できる機能があるので、データローダなどのツールを使わなくても、カンタンに見積明細情報を登録できます。コピペ操作だけなので、システムに詳しくない方でも気軽に作業できるのもメリットです。
【利用機能】
※ Mashmatrix Sheet / コピー＆ペーストでまとめて一括操作
※ Salesforceへのデータインポートを最速で！データローダを使わず一括登録しよう
https://www.mashmatrix.co.jp/blog/20180726-dataloader-1-html/
Mashmatrix Sheet 事例紹介
ここでは、Mashmatrix Sheetを使って見積業務の効率化に成功したお客様の事例をご紹介いたします。
1．株式会社空調保全工業様
1000 行以上の見積もりも一気に作成！
「こんな夢のようなことが！」と感動しました
https://www.mashmatrix.co.jp/case/13_kuchohozenkogyo/
2．大同工機株式会社様
個別受注生産特有の多彩な製品見積明細入力を『Sheet』の操作性で効率化
https://www.mashmatrix.co.jp/case/05_daidomachines/
まとめ
今回は、Salesforceでの見積作成業務を効率的に行う方法として、Mashmatrix Sheetの活用法をご紹介いたしました。「Salesforceでの見積管理も、使い慣れたExcelのようににできたら便利なのに..」とお考えの方は、ぜひMashmatrix Sheetをお試しいただければ嬉しいです。
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SalesforceをExcelライクに快適データ入力しませんか？
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