【Salesforce活用】案件管理をスムーズに
「Mashmatrix Sheet」を使った業務別ユースケース 案件管理４選
23.08.23 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
日々Salesforceを活用し、業務効率化の方法を模索されている方も多いかと思います。営業活動に必要な情報をSalesforceで可視化・共有することで、営業チームがスムーズに目標に向かうことができ …
Salesforceでの電話顧客対応業務に相性抜群！
カード型シート（複数列）機能の活用ユースケース2選
23.06.07 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Mashmatrix Sheet リリース 28.0でのアップデートにより、カード型シートを複数列のレイアウトで表示することが可能となりました。参考：カード型シートについてhttps://www.ma …
Salesforceでの商談把握や売上予測に役立つ！
「行のグループ化と小計表示」の活用ユースケース
23.05.23 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
前回の記事でのご案内の通り、Mashmatrix Sheet リリース 28.0でのアップデートにより、「行のグループ化と小計表示」が可能となりました。この機能を具体的にどのような業務、どのような形で …
Salesforceの詳細表示をもっと見やすく！
「カード型シートの複数列レイアウト」の使い方
23.05.09 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Mashmatrix Sheetの「カード型シート」という機能はご存じですか？この機能は、通常のExcelのようにデータを表の中に一覧表示する”表形式”のシートとは異なり、Salesforceの詳細レ …
Salesforceデータをグルーピングして集計！ 「行のグループ化と小計表示」の使い方
23.04.26 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Mashmatrix Sheet リリース 28.0でのアップデートにより、「行のグループ化と小計表示」が可能になりました。列の値を同じ属性ごとにまとめて（グループにして）表示し、グループごとの小計値 …
2022年 ブログ閲覧数ランキング TOP３！
22.12.20 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
盛り上がりを見せたサッカーのワールドカップも終わり、師走の候、今年も残すところあと僅かとなりました。本年も多大なるご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。 弊社マーケティング部の年末行事（？ …
ExcelからSalesforceへのデータ取込を簡単・安全に！特定キーを指定したデータ更新を行う方法について
22.12.13 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Mashmatrix Sheet リリース27.0でのアップデートにより、特定キーの指定によるレコードの更新挿入操作(UPSERT)ができるようになりました。これにより、Excelからのコピー& …
「ポイント押さえてさらに便利！」列の条件付き書式設定の活用法をご紹介します
22.11.16 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Mashmatrix SheetはExcelのようにSalesforceデータを閲覧編集できるアプリケーションですが、条件付き書式の設定ができることをご存じですか？ 条件を満たす値に対し自動的に書式を …
【Salesforce活用】Mashmatrix Sheetと相性の良いAppExchangeアプリ 第２弾
22.10.31 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
AppExchangeにはSalesforceを効果的に活用するためのアプリが数多くあります。複数のAppExchangeのアプリを連携させることで、更にSalesforceを効果的に利用できますが、 …
