Salesforceへの見込顧客登録やキャンペーン追加を効率化！「Mashmatrix Sheet」ユースケース

Salesforceを活用して見込顧客の管理を行っている場合、イベントで獲得したリードをすばやく登録し効率良くメンテナンスできれば便利ですよね。本記事では、見込顧客管理の業務負担を軽減できる「Mashmatrix Sheet」のユースケースを2つご紹介いたします。マーケティング担当者の方におすすめの内容ですので、ぜひご覧ください。

※「案件管理」や「インサイドセールス」など他の業務ユースケースはこちら
https://www.mashmatrix.co.jp/blog/usecase/

①展示会やセミナーで得たリードをSalesforceに登録する際、データローダを使わず一括で転記する
②セミナー参加者のキャンペーンへの登録を一括で行う
③Mashmatrix Sheet 事例紹介
④まとめ

①展示会やセミナーで得たリードをSalesforceに登録する際、データローダを使わず一括で転記する

イベントで獲得したリード情報はExcelなどのcsvデータでもらうケースが多いと思いますが、Salesforceへ一括登録する際にデータローダやデータインポートウィザードを使って登録を行っていませんか？データローダやデータインポートウィザードは便利な機能ですが、項目のマッピングが難しく操作のステップが多いのが難点です。

「Mashmatrix Sheet」にはコピー&ペーストの操作のみでExcelデータをSalesforceに一括転記できる機能があるので、データローダなどのツールを使わなくても、カンタンにリード情報を登録できます。コピペ操作だけなので、マーケティング担当者などシステムに詳しくない方でも直感的に作業できます。

また、新規レコードの作成だけでなく、既存レコードの更新を同時に行えるのも便利なポイントの１つ。エラーがある場合も目視で確認できるので、安全なデータ取り込みが可能です（詳しくはこちら）

【利用機能】
動画：Mashmatrix Sheet / コピー＆ペーストでまとめて一括操作

※ Salesforceへのデータインポートを最速で！データローダを使わず一括登録しよう
https://www.mashmatrix.co.jp/blog/20180726-dataloader-1-html/
※ ExcelからSalesforceへのデータ取込を簡単・安全に！特定キーを指定したデータ更新を行う方法について
https://www.mashmatrix.co.jp/blog/function_data_capture/

②セミナー参加者のキャンペーンへの登録を一括で行う

Salesforceのキャンペーン機能は、セミナーなどのイベント参加者を効率良く管理できるとても便利な機能です。しかし、キャンペーンにキャンペーンメンバーを登録する際、一件一件行うかデータインポートウィザードを使ってリード（取引先責任者）をまとめて追加する必要があるので、作業負荷が高く大変ですよね。

Mashmatrix Sheet には、シートフッタ部分に「アクションボタン」を配置する機能があり、リードや取引先責任者などをアクションボタンでキャンペーンに一括追加できるんです。例えば「作成日」や「状況」などの条件でレコードを絞り込み、「キャンペーンに追加」ボタン操作でまとめて登録も可能です。

また、関連オブジェクトを一画面で表示できる機能を使うことで、「キャンペーン」「キャンペーンメンバー」「活動予定/履歴」などの別オブジェクトの情報も、画面遷移なく把握できるのでオススメです。

↓ キャンペーンとキャンペーンメンバーを一画面上で確認