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カスタム連動シートとは？
Mashmatrix Sheetには、選択したレコードに関連しているオブジェクトのデータが連動して別シートに表示される「連動シート」という機能があります。「連動シート」では、元となるシートの関連リストに含まれるオブジェクトのみを利用できますが、「カスタム連動シート」では、元となるシートの関連リストに含まれるオブジェクトだけではなく、任意のオブジェクトを関連づけて連動させることが可能です。
では、具体的にはどのオブジェクトでカスタム連動シートを利用できるのでしょうか？本記事では業務での利用例を2つご紹介させていただきます。
カスタム連動シートの利用例
まず、1つ目は「商談」と「ケース」のように親オブジェクト（取引先）の関連リストを連動表示するパターンです。この場合は直接の関連リストではありませんが、取引先IDの値をキーにして連動表示させます。
2つ目は「リード」と「取引先責任者」のように、Salesforce上で関連のないオブジェクトを連動表示するパターンです。この場合は両オブジェクトで共通する項目値をキーにして連動させます。
では、それぞれのパターンでカスタム連動シートを作成してみましょう。
１. 親オブジェクトの関連リストを連動表示：「ケース」と「商談」
ここでは『サポート対応の際、ケースを見ながら対応中の取引先に関連している商談情報（過去商談内容や営業担当者など）を確認する。』という例を用いてご説明いたします。
※作成方法は動画でもご紹介しています。
作成手順
- まず連動元となる「ケース」のシートを表示します
- 取引先IDをキーとして商談データをフィルタするので「ケース」のシートに取引先ID列を追加します
- ブックの設定変更からレイアウトで「縦方向2分割」を選択します
- 下シートの「連動シートを追加」 をクリックします
- 連動シートを作成 というダイアログが表示されるので、まず連動元シートに「ケース」を選択します
- カスタム連動タブをクリックし、連動シートに表示するオブジェクトとして「商談」を選択します
- 一致検索の対象となる項目に「取引先ID」を選択します（ここでは、連動の際にフィルタを適用する対象となる項目を「連動シートに表示するオブジェクト」の項目の中から選択します）
- 連動元シート（ケース）でフィルタ対象となる列として「取引先ID」列を選びます（ここでは、連動の際にキーとして利用される連動元シート内の列を選択します。この列の値がフィルタの際の検索キーとなります）
- 比較方法、キー値の対象範囲を下画像のように選択し、作成をクリックします
- 「商談」がカスタム連動シートとして画面下部に追加されました
選択するケースのレコードを変えると、表示される商談も連動で切り替わります
2. Salesforce上で関連のないオブジェクトを連動表示：「リード」「取引先責任者」
ここでは『取引先責任者とリードの重複を調べる』という例を用いて作成手順をご説明いたします。取引先責任者とリードに共通で存在している項目である”メール”をキーとしてフィルタをして連動表示させます。
作成手順
- 連動元となる「取引先責任者」のシートを表示します
- ブックの設定変更からレイアウトで「縦方向2分割」を選択し、下シートの「連動シートを追加」 をクリックします
- 連動シートを作成 というダイアログが表示されるので、まず連動元シートに「取引先責任者」を選択、次にカスタム連動タブをクリックして連動シートに表示するオブジェクトとして、「リード」を選択します
- 一致検索の対象となる項目に「メール」を選択します（ここでは、連動の際にフィルタを適用する対象となる項目を「連動シートに表示するオブジェクト」の項目の中から選択します）
- 連動元シート（取引先責任者）でフィルタ対象となる列として「メール」列を選びます（ここでは、連動の際にキーとして利用される連動元シート内の列を選択しており、この列の値がフィルタの際の検索キーとなります）
- 比較方法、キー値の対象範囲を下画像のように選択し、作成をクリックします
- 「リード」がカスタム連動シートとして画面下部に追加されました
取引先責任者のレコードを選択すると、同じメールで登録されているリード（重複リード）が連動して表示されます
まとめ
カスタム連動シートを利用し、関連リスト以外のオブジェクトでも連動表示が可能になることで、効率よくSalesforceのデータを閲覧編集できます。ぜひ実際の業務でご活用ください。
