Salesforceでの画像表示がかんたんに。不要な項目を作らずに実現する方法
22.05.25 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceで画像表示をするには、通常ではオブジェクトに数式項目を作成する必要があります。しかし、オブジェクト内に項目が多くなってしまい管理が難しくなることや、 管理者権限を持っていないと項目 …
待ち時間ゼロでSalesforceのレコード詳細情報を確認！「カード型シート」
22.05.11 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceでは、商談の説明や活動履歴の詳細情報など、数百字から数千字程度の長い文章をレコードに格納することが多くあります。Mashmatrix Sheetでは、というより表形式での表示では、 …
2022年4月20日 15:00 開催 『Salesforce定着化』Webセミナー “脱Excel”が営業組織を強くする
22.03.23 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
“脱Excel”が営業組織を強くする！Excel依存から脱却して、Salesforceを現場に定着させよう 営業力の向上や生産性アップを目的にSalesforceを導入したけど、うまく現場に馴染まず、 …
[Salesforce] Mashmatrix Sheetのユースケース第1弾 〜インサイドセールス業務での活用〜
22.03.09 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
弊社サイト、製品資料、事例紹介、セミナー参加、メルマガなどを通じて「Sheet」の機能は大まかに理解したけれど、具体的にどのような業務でどのように活用できるのか想像がしにくい…とのお声を多くいただきま …
2022年2月16日 15:00 開催 『Salesforce定着化』Webセミナー “脱Excel”が営業組織を強くする
22.01.24 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
“脱Excel”が営業組織を強くする！Excel依存から脱却して、Salesforceを現場に定着させよう 営業力の向上や生産性アップを目的にSalesforceを導入したけど、うまく現場に馴染まず、 …
【Salesforce レポート編集】「Sheet」ユースケース別の逆引き集 ～データの絞り込み編２～
22.01.05 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceのレコードを一覧化したい条件で抽出することで、アプローチリストの作成、またグラフ表示などの分析に用いることができ、会社にとっての今後の戦略を練るための大事な指標になります。実は、M …
2021年 ブログ閲覧数ランキング TOP３！
21.12.15 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
さてさて早いもので師走ですね。年の暮れの慌ただしさを表す『師走』ですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか？ 弊社マーケティング部の年末行事（？）といえば、その年に公開したブログ記事閲覧数ランキングの発表 …
【Salesforce レポート編集】「Sheet」ユースケース別の逆引き集 ～データの絞り込み編～
21.12.02 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceのレコードを一覧化したい条件で抽出することで、アプローチリストの作成、またグラフ表示などの分析に用いることができ、会社にとっての今後の戦略を練るための大事な指標になります。 実は、 …
Salesforceの検索フォームをドラッグ＆ドロップでかんたん作成。「Sheetフォーム」の利用方法
21.11.15 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceのリストビューやレポートでは、オブジェクトに格納されたレコードを特定の条件を指定して検索し一覧表示することが可能です。この条件はリストビューやレポートの作成時に指定する必要がありま …
