SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

多人数での共有設定〜Salesforceの組織内やグループ/ロールでシートを共有しよう〜

18.10.10 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Mashmatrix Sheetには「シートの共有設定」という機能があります。初期の状態では、自分で作成したシートは自分でしか見る事ができませんが、共有設定をする事で組織内や指定したグループ/ロールで …

Dreamforce 2018レポート 〜年に1度のエンドユーザのためのお祭り〜

18.09.26 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

今年もDreamforceが始まりました。 Dreamforceは毎年9月〜12月の間のいずれかの期間、サンフランシスコで開催されています。サンフランシスコは曇りがちなこともあり、真夏でも肌寒いときは …

Salesforceのキャンペーンにメンバーを一括追加!効率的なマーケティング活動を「アクション機能」で実現

18.09.26 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Mashmatrix Sheetのアクション機能 Salesforceにはキャンペーンという機能があります。キャンペーンを作成し、キャンペーンに対しリードや取引先責任者を「キャンペーンメンバー」として …

関連リストの代わりに『Sheet』をSalesforceレコードページに埋め込もう!(Salesforce Classic版)

18.08.21 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceの標準画面には「関連リスト」と呼ばれる一覧が下部に表示されています。例えば「取引先」の関連リストには商談や取引先責任者の一覧、「商談」の関連リストには、見積情報や見積品目の一覧が表 …

Salesforce Summer 2018 体験レポート

18.07.25 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

7月25日に開催されました”Salesforce Summer 2018″ 会場は東京プリンスホテルで行われました。開催の数週間前から、基調講演や各セッションはほぼ満席。注目度の高さが伺え …

Salesforceへのデータインポートを最速で!データローダを使わず一括登録しよう

18.07.26 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceをお使いの方の中には、商談/受注リストや展示会などで獲得したリード情報などを、Excelで管理している方もいらっしゃるのではないでしょうか? リードなどのレコードの情報をSales …

Salesforceの商談管理を効率化!営業マネージャーのお悩み「Before/After」

18.06.28 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

BEFORE こんにちわ。営業マネージャーのA田です。私の会社では、営業活動の管理のためにSalesforceが導入されましたが、残念ながらまだまだうまく活用されていません。Salesforceの操作 …

よくあるご質問をピックアップ 〜BLOGで分かるMashmatrix Sheet〜

18.05.17 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

今回は、「Sheet」をご検討中の方からよくいただく質問について、ピックアップしてお答え致します。 まず、「Sheet」を検討する際に一番多いのが、 Salesforceが標準で提供しているレポートや …

Salesforceユーザの悩みを解決!「Mashmatrix Sheet」活用方法 (3)

16.10.27 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

プロフェッショナルSalesforce導入コンサルタント 山口 純平の視点 こんにちは。日々Salesforceの活用に色々と悩まれている方も多いと思います。そこで、過去2回に渡り、Mashmatri …

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