関連リストの代わりに『Sheet』をSalesforceレコードページに埋め込もう！（Salesforce Classic版）
18.08.21 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceの標準画面には「関連リスト」と呼ばれる一覧が下部に表示されています。例えば「取引先」の関連リストには商談や取引先責任者の一覧、「商談」の関連リストには、見積情報や見積品目の一覧が表 …
Salesforceへのデータインポートを最速で！データローダを使わず一括登録しよう
18.07.26 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceをお使いの方の中には、商談・受注リストや展示会などで獲得したリード情報などを、Excelで管理している方もいらっしゃるのではないでしょうか？ リードなどのレコードの情報をSales …
Salesforce Summer 2018 体験レポート
18.07.25 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
7月25日に開催されました”Salesforce Summer 2018″ 会場は東京プリンスホテルで行われました。開催の数週間前から、基調講演や各セッションはほぼ満席。注目度の高さが伺え …
Salesforceの商談管理を効率化！営業マネージャーのお悩み「Before/After」
18.06.28 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
BEFORE こんにちわ。営業マネージャーのA田です。私の会社では、営業活動の管理のためにSalesforceが導入されましたが、残念ながらまだまだうまく活用されていません。Salesforceの操作 …
よくあるご質問をピックアップ 〜BLOGで分かるMashmatrix Sheet〜
18.05.17 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
今回は、「Sheet」をご検討中の方からよくいただく質問について、ピックアップしてお答え致します。 まず、「Sheet」を検討する際に一番多いのが、 Salesforceが標準で提供しているレポートや …
Salesforceユーザの悩みを解決！「Mashmatrix Sheet」活用方法 (３)
16.10.27 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
プロフェッショナルSalesforce導入コンサルタント 山口 純平の視点 こんにちは。日々Salesforceの活用に色々と悩まれている方も多いと思います。そこで、過去2回に渡り、Mashmatri …
Salesforceユーザの悩みを解決！「Mashmatrix Sheet」活用方法 (２)
16.09.09 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
プロフェッショナルSalesforce導入コンサルタント 山口 純平の視点 こんにちは。前回の「Sheet」の活用手法はいかがでしたでしょうか。Salesforceの活用で日々悩まれている方々に色々と …
Salesforceユーザの悩みを解決！「Mashmatrix Sheet」活用方法 (１)
16.08.16 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
プロフェッショナルSalesforce導入コンサルタント 山口 純平の視点 こんにちは。皆さん、Salesforceを日々活用されていますか? Salesforceユーザーの方々にそう質問してみますと …
