［Salesforce］Excel連携不要で超効率化！一括データ編集できる「Mashmatrix Sheet」
21.06.07 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceを導入した経営者やマネージャーの中には「営業担当者がなかなか情報を入力してくれない」という悩みを抱えている人も多いと思います。一方で「情報を入力することが面倒臭い」と感じている営業 …
［Salesforce］データインポートウィザードで効率的に作業しよう
21.05.26 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceにはインポートウィザードとデータローダ2つのインポート方法があります。本記事では、Salesforceの上級アドミンである筆者が、インポート方法のひとつであるデータインポートウィザ …
2021年6月9日 15:00-15:30 開催 『Sheet』活用Webセミナー
21.05.12 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Lightning Experience環境の方必見！新機能を使って「Sheet」をSalesforceの業務に組み込む方法 Mashmatrix Sheet 22.0より、「Sheet コンポーネン …
Salesforce Lightning Experience 環境の方にオススメ！
「Sheet コンポーネント」でレコードページから関連レコードを一括編集しよう
21.04.21 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
『Sheet コンポーネント』とは？ 2021年3月28日にリリースされたRelease 22.0より、「Sheet コンポーネント」機能がリリースされ、これによりLightningコンポーネントとし …
マーケター必見！Salesforceのキャンペーンにキャンペーンメンバーをすばやく一括追加しよう
21.03.10 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
みなさん、Salesforceのキャンペーン機能を活用していますか？キャンペーンは販促施策や出展イベントなどのお客様情報の管理や、そこから発生した商談の状況が簡単に把握できる便利な機能です。活動を細か …
2021年4月7日 15:00-15:30 開催 Salesforce管理者の課題を『Sheet』で解決！Webセミナー
21.03.10 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforce管理者の負荷を軽減！『Sheet』で効率的にSalesforceデータを取り扱おう。 Salesforce管理者はシステムの要。頻繁に起こるデータメンテナンスやデータのインポート作 …
Salesforceの承認申請は「一括承認アクション」で！溜まった承認申請は一括処理しよう
21.02.24 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceの承認申請の弱点 Salesforceには、組織内でレコードの承認方法を自動化できる「承認プロセス」があリます。ビジネスプロセスとして必要な承認条件を、各ステップごと設定し自動で割 …
Salesforceへのログインユーザ属性に応じて、シートのデータをフィルタしよう
21.02.09 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
フィルタ適用時にユーザ属性情報を直接参照可能に Mashmatrix Sheetでフィルタを適用する際には、動的に変化する情報への参照値をフィルタの値に設定することが可能です。その中でも「現在のユーザ …
2021年2月3日 15:00-15:30 開催 『Sheet』活用Webセミナー
21.01.11 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
関連リストを超える！Saleforceの業務プロセスに『Sheet』を組み込もう Salesforceのレコード詳細画面には、関連するオブジェクトのデータが表示されている「関連リスト」があります。しか …
