SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

突然ですが、データローダを使用したSalesforceデータの抽出方法をご存知でしょうか。データのエクスポートは、管理するうえで必要な操作の一つです。本記事では、初心者向けにデータローダでのデータの抽 …

Salesforceを活用する中で、頻繁に使う機能として「数式」が存在します。Mashmatrix Sheetでは、シート内数式列が大幅に強化され、列の合計値などを計算できる「集計関数」が利用できるよ …

Salesforceは業務の効率化に役立つツールです。しかしパッとみてわかる直感的な操作性ではないために、PCの操作が苦手な人にとっては使うのが難しく、入力が面倒臭いと思われることも珍しくありません。 …

CRM/SFAシステムを導入している企業は多いです。その中でも、中小企業や大手企業問わず活用しているのがSalesforce。しかし、Salesforceは画面遷移による大量データの管理や入力業務など …

Salesforce管理者の負荷を軽減！『Sheet』で効率的にSalesforceデータを取り扱おう。 Salesforce管理者はシステムの要。頻繁に起こるデータメンテナンスやデータのインポート作 …

Salesforceで日付を表示する時や、小数を含む数値を表示させる際に、日付・数値形式の書式を簡単に変更したいと思ったことはありませんか？Salesforceで数値項目の小数点桁数を変更する場合は設 …

顧客管理に最適なSalesforceを活用していく中で「データの管理がしづらい」という意見は非常に多いと思います。そして中には「エクスポートは手間がかかるからできるだけ省きたい」という考えもあるのでは …

日々のPC業務の際、キーボードショートカットキーを利用して操作を効率化している方は多いと思います。ショートカットキーを使うことで、通常ではマウスを使って実行する操作を、キーの組み合わせのみの操作ですば …

Salesforceを導入した経営者やマネージャーの中には「営業担当者がなかなか情報を入力してくれない」という悩みを抱えている人も多いと思います。一方で「情報を入力することが面倒臭い」と感じている営業 …