【新機能紹介】「フロー」に「Excel」が出現！？
Salesforceの画面フロー内にMashmatrix Sheetを組み込もう！

こんなことはありませんか？

• Salesforceの画面フローをもっと活用したい
• フロー画面の中で、簡単にデータを一覧表示したり柔軟にフィルタを行いたい
• Salesforceの標準機能だと、関連リストのデータ登録に時間がかかる

Mashmatrix Sheet 36.0より、Sheetコンポーネントを画面フロー内で利用できるようになりました。Salesforce標準機能の制約で諦めていた複雑な業務や一括登録も、Sheetコンポーネントを画面フローに利用すれば解決できます。本記事では、Mashmatrix Sheetのデータの一覧・フィルタ機能をフローに組み込むことで、業務効率を向上させる方法を、具体的なユースケースとともにご紹介します。

1．【新機能】Sheetコンポーネントを画面フローの中で利用できるように

画面フローとの連携で「ユーザー主導の絞り込みと自動処理」を実現

Mashmatrix Sheet 36.0より、Sheetコンポーネントを画面フロー内で利用できるようになりました。Salesforceの画面フローを起動すると、フロー内に「Excel」のような一覧画面が表示されるイメージです。画面フローにシートを追加した場合、コンポーネントの出力パラメータとして選択したレコードのID情報が利用できます。

• 後続のフロー要素でシート内で選択したレコードのID情報を利用して処理を続行できるため、Mashmatrix Sheetの柔軟なデータ一覧・抽出機能を利用したユーザー主導の絞り込みと自動処理の組み合わせが可能です。

• 画面フローには画面の要素としてドラッグ＆ドロップで配置可能です。

フローへ引き継げる3つの出力パラメータ

画面フロー内に配置したSheetコンポーネントは、以下の情報を後続の処理へ受け渡すことができます。

パラメータ名	取得できる内容	用途例
Selected RecordId	現在選択中あるいはフォーカスしているレコードのID（単件）を出力
Selected RecordIds	すべての選択中のレコードのIDを配列形式で出力	レコードの一括更新や一括作成など
Focused SheetId	フォーカスされているシートのIDを出力	複数のシートを持つブックをSheetコンポーネントに配置する場合に利用可能

※Sheetコンポーネントとは？
Lightningコンポーネントとして「Sheet」を利用できる機能です。Lightningコンポーネントとして提供されるので、Lightningアプリケーションビルダーを使ってドラッグ＆ドロップで作成したブック／シートを自由にページ内に配置可能です。

「Sheetコンポーネント」については以下の記事をご参照ください
「Sheet コンポーネント」でレコードページから関連レコードを一括編集しよう

2．ユースケースに沿って、画面フロー内で「Sheetコンポーネント」を利用しよう

ここでは、具体的な業務シーンを想定して、設定方法を詳しく見ていきましょう。

想定シーン：プロジェクトへの「最適なメンバー」をアサインしたい

今回は、システム開発会社が「プロジェクトに最適な従業員（リソース）を割り当てる」という業務フローを想定します。

【オブジェクト構成のポイント】
「プロジェクト」と「リソース」の間に、「リソース割当」というジャンクション（中間）オブジェクトを介した多対多の構造になっています。

【Salesforce標準機能での悩み】レコードの情報が足りず、1件ずつしか登録できない

実は、こうした多対多の構造において、Salesforceの標準機能だけで運用しようとすると、関連リストからレコードを登録する必要がありますが、操作の面で以下のような制約があります。

1. 情報不足： リソースの登録画面で「名前」項目しか表示されないため、スキルや部署などの属性情報がわからず、別画面での確認が必要になるので不便
2. 1件ずつの登録が非効率： リソースを1人ずつしか登録できないため、大人数のアサインに時間がかかる

【Sheetコンポーネントを利用するメリット】条件に合うメンバーを抽出して一括アサイン！

画面フロー内に「Sheetコンポーネント」を配置することで、この悩みが一気に解決できます。

1. リソースの属性を見ながら選べる：「部署」「スキル」などの属性情報をもとに、フィルタ機能で条件に合うメンバーをすぐ抽出
2. チェックを入れて一括登録： 複数名を一気にアサインできるため、作業時間を大幅短縮できます

今回構築するフローの全体像

フロー名：リソース割当
目的：プロジェクトに関連する「リソース割当」レコードを一括作成する
Sheetコンポーネントの配置場所：「リソースの選択」画面（下画像オレンジ枠）

⇩今回作成するフローの完成図はこちらです

説明が長くなってしまいましたが、次からはフローを新規構築し、その中に「Sheetコンポーネント」を配置する手順をご紹介いたします。

3．【実践】画面フロー内に「Sheetコンポーネント」を配置する手順

それでは、実際に設定を進めていきましょう。今回は画面フローを新規に構築する手順も含めます。ステップは全部で8つ！

1. 画面フローに表示する「シート」を作成する
2. Flow Builderを起動する
3. 【POINT1】画面要素に「Sheetコンポーネント」を配置する
4. 【POINT2】選択したレコードIDを後続のフローへ渡す設定
5. 「リソース割当」レコードをループ処理で複数作成して保存する
6. フローアクションの設定
7. デバッグと有効化
8. 動作確認

Step 1：画面フローに表示する「シート」を作成する

まずは、フローの中で利用したいMashmatrix Sheetのブックとシートを用意します。 今回は、アサイン候補となる「リソース（従業員）一覧」シートを作成し、検索フォームで職種・スキルの値で絞り込みができるようにしました。

Step 2：Flow Builderを起動する

Salesforceの「設定」から、画面フローを新規作成します。

［設定］ >［プロセスの自動化］ > ［フロー］ > ［新規フロー］

Step 3：【POINT1】画面要素に「Sheetコンポーネント」を配置する

次に、フローの画面上にシートを組み込みます。

1．Flow Builderで画面要素を追加する
2．右側の画面のプロパティより以下を入力する
　・表示ラベル：任意（例：リソースの選択）
　・API参照名：任意（例：Select_Resources）
3．次に、左側のコンポーネント一覧から、カスタムコンポーネントの 「Mashmatrix Sheet」 を探し、画面中央へドラッグ＆ドロップする

4．右側のプロパティタブで、以下の項目を入力する
　・API参照名： 任意（例：Resource_Assignment_Sheet）
　・Book ID： Step 1で作成したブックのIDを入力（例：a01d500000HsICiAAN）
　・Height： 任意（例：400px など）

［補足］Book IDは「シートメニュー > 設定 >シートの設定変更：基本タブ」から確認できます

5．完了をクリック

Step 4：【POINT2】選択したレコードIDを後続のフローへ渡す設定

ここが今回の重要なポイントです。シートでチェックを入れた複数のレコード情報を、後続の処理（今回の例ではループ処理）に引き渡す設定を行います。

1．Flow Builderで後続の要素として、ループを追加する
2．表示ラベルとAPI参照名を入力する
　・表示ラベル：任意（例：ループ）
　・API参照名：任意（例：loop）
3．「コレクション変数を選択」エリアで、以下のように設定する
　・画面 > Step.3 で作成した画面要素（例：リソースの選択）
　・画面コンポーネント > Step.3 でSheetコンポーネントに設定したAPI参照名
　　（例：Resource_Assignment_Sheet）
　・出力 >「Selected RecordIds」

（今回の例では、複数のレコードを一括選択するので「Selected RecordIds」出力パラメータに設定します）

★出力パラメータの使い分け

• Selected RecordId： 1つのレコードだけを選ばせたい場合
• Selected RecordIds： 今回のように複数レコードを一括で選択させる場合
• Focused SheetId：複数のシートを持つブックの中からどのシートのレコードが選択されているのかを特定したい場合

Step 5：「リソース割当」レコードをループ処理で複数作成して保存する

続いて、選択された「リソース」のレコードIDに紐づく「リソース割当」レコードをループ処理で複数作成し、保存する処理をフローに追加します。

「リソース割当」レコードに紐づける「プロジェクト」IDは、recordId変数としてフローに渡されるものを設定します。

Step 6：デバッグと有効化

設定が完了したら「デバッグ」を実行して動作を確認しましょう。問題がなければ「有効化」をクリックします。

Step 7：フローアクションの設定

今回は「プロジェクト」の詳細画面に、作成したフローを起動できるアクションを追加してみます（下画像オレンジ枠）。これにより、プロジェクト詳細ページを確認しながら、適切なリソースのアサインができるので、スムーズな作業が可能となります。

1．設定 > オブジェクトマネージャー > 該当するオブジェクト（今回はプロジェクト）を選択する
2．ボタン、リンク、およびアクションタブを開き、「新規アクション」をクリック
3．以下のように設定する
　・アクション種別：フロー
　・フロー：作成したフロー名（例：リソース割当）
　・表示ラベル：任意（例：リソース追加）
　・名前：任意

4．アクションが作成できたので、該当のオブジェクトのページレイアウトに配置する
①ページレイアウトタブ（例：プロジェクト）を開く
②「モバイルおよびLightningのアクション」にあるフローを、配置したい箇所にドラッグ＆ドロップする
③保存をクリックする

Step 8：動作確認

では、設定したフローを動かしてみましょう。

画面フローの中に使い慣れたMashmatrix Sheetが表示され、「条件で絞り込む」→「複数人にチェックを入れる」→「一括でアサイン完了」という一連の流れがスムーズに行えるようになりました。

お疲れさまでした！

4．まとめ

今回は、Mashmatrix Sheetの新機能「画面フロー内でのSheetコンポーネント利用」についてご紹介しました。今回のアップデートによって、Mashmatrix Sheetの「柔軟なデータ一覧・抽出の機能」と、Salesforceフローの「自動化」をシームレスに融合させることが可能になりました。

「標準機能では手間がかかるけど、開発のハードルが高いな…」と諦めていたその業務、ぜひ今回の「Sheetコンポーネント × 画面フロー」で解決してみませんか？

日々の入力業務がもっと直感的に、もっと効率的になるはずです！

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