【まる分かり新機能①】より詳細なアクセスコントロールが可能に！２パターンの設定方法をご紹介します
24.06.05 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceを活用し安全に運用するためには、適切なアクセス制御の設定は大切です。 Mashmatrix Sheetでは、バージョン31.0よりユーザごとのアクセス制御が可能になりました。これに …
【よく分かる解説】ユーザごとにMashmatrix Sheet利用時のアクセス制御ができるようになりました
24.05.08 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceを活用する中で、アクセス制御は情報セキュリティにおける大事なポイントです。Mashmatrix Sheetでは、今までシートごとでのアクセス制御が可能でしたが、バージョン31.0よ …
Salesforceへの見積入力のストレスにさようなら！
「Mashmatrix Sheet」を使った業務別ユースケース 見積作成 ①
24.04.10 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceへの見積入力に手間がかかっていませんか？1つの見積書に対して、明細が数十項目あったり、選択するオプションが複雑な場合、Salesforceの標準画面では、入力の負担が重く、作成する …
Salesforceでのリードクレンジングや選別をスピードアップ！
「Mashmatrix Sheet」ユースケース２選 ②
24.03.26 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceを活用して見込顧客の管理を行う際、獲得したリードをすばやく精査し適切に管理することは大切です。不整合や重複のあるリードが増えてしまったり、リードの分析や評価に時間がかかってしまうこ …
「Scan to Salesforce」の代替ツールをお探しの方へ
Mashmatrix Sheetを使って、スキャンした名刺情報（CSV）を
Salesforceに一括登録しよう！
24.03.13 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
スマホで撮影するだけで名刺データをSalesforceへ登録できる無料のアプリ「Scan to Salesforce」が2024年5月31日でサービス終了となるのをご存知ですか？利用ユーザが多いため、 …
Salesforceへの見込顧客登録やキャンペーン追加を効率化！
「Mashmatrix Sheet」ユースケース２選 ①
24.01.30 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceを活用して見込顧客の管理を行っている場合、イベントで獲得したリードをすばやく登録し効率良くメンテナンスできれば便利ですよね。本記事では、見込顧客管理の業務負担を軽減できる「Mash …
【新機能】複数ビューのメンテナンスが楽に！
ビューの設定変更を他のビューにも自動で反映しよう
〜Mashmatrix Sheet 30.0〜
24.01.17 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Mashmatrix Sheet 30.0より、ビューを新規に作成する際に、既存のビューの設定を継承して作成できるようになりました。これにより、１つのビューに対する設定変更だけで複数のビューのメンテナ …
【Salesforce活用】活動管理をスムーズに！
入力時間を短縮できる 「Mashmatrix Sheet」ユースケース２選
23.12.06 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceを活用し営業活動の成果を上げるためには、ToDoや訪問結果などの活動記録が正確に入力されていることが重要です。しかし、活動結果が未入力だったり、Excelとの二重管理でデータが揃わ …
【Salesforce活用】活動管理をスムーズに！
営業担当もマネージャーも喜ぶ「Mashmatrix Sheet」ユースケース２選
23.11.08 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceには「活動」機能があり、電話やメール、訪問などの業務記録を管理できます。営業活動の可視化にも繋がるため、SalesforceのToDoや行動（スケジュール）を活用されている方も多い …
