Salesforceへの見込顧客登録やキャンペーン追加を効率化！
「Mashmatrix Sheet」ユースケース２選 ①
24.01.30 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceを活用して見込顧客の管理を行っている場合、イベントで獲得したリードをすばやく登録し効率良くメンテナンスできれば便利ですよね。本記事では、見込顧客管理の業務負担を軽減できる「Mash …
【新機能】複数ビューのメンテナンスが楽に！
ビューの設定変更を他のビューにも自動で反映しよう
〜Mashmatrix Sheet 30.0〜
24.01.17 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Mashmatrix Sheet 30.0より、ビューを新規に作成する際に、既存のビューの設定を継承して作成できるようになりました。これにより、１つのビューに対する設定変更だけで複数のビューのメンテナ …
【Salesforce活用】活動管理をスムーズに！
入力時間を短縮できる 「Mashmatrix Sheet」ユースケース２選
23.12.06 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceを活用し営業活動の成果を上げるためには、ToDoや訪問結果などの活動記録が正確に入力されていることが重要です。しかし、活動結果が未入力だったり、Excelとの二重管理でデータが揃わ …
【Salesforce活用】活動管理をスムーズに！
営業担当もマネージャーも喜ぶ「Mashmatrix Sheet」ユースケース２選
23.11.08 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceには「活動」機能があり、電話やメール、訪問などの業務記録を管理できます。営業活動の可視化にも繋がるため、SalesforceのToDoや行動（スケジュール）を活用されている方も多い …
【Salesforce活用】インサイドセールス業務の効率アップ！
「Mashmatrix Sheet」を使った業務別ユースケース3選
23.10.18 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
インサイドセールスは受注確度の高い商談を作るために重要な業務です。Salesforceを活用すれば、一元管理された情報を元に顧客へアプローチを行い、育成、受注までのプロセスもまとめて管理できます。 し …
Salesforceへ手軽にExcelデータを一括登録！
リード・取引先責任者での「氏名」項目が直接入力可能に
23.09.06 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceでの「リード」オブジェクトや「取引先責任者」オブジェクトの「氏名」項目は、「姓」と「名」を連結した値が表示される編集不可項目ですが、Mashmatrix Sheet 29.0より編 …
【Salesforce活用】案件管理をスムーズに
「Mashmatrix Sheet」を使った業務別ユースケース 案件管理４選
23.08.23 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
日々Salesforceを活用し、業務効率化の方法を模索されている方も多いかと思います。営業活動に必要な情報をSalesforceで可視化・共有することで、営業チームがスムーズに目標に向かうことができ …
Salesforceでの電話顧客対応業務に相性抜群！
カード型シート（複数列）機能の活用ユースケース2選
23.06.07 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Mashmatrix Sheet リリース 28.0でのアップデートにより、カード型シートを複数列のレイアウトで表示することが可能となりました。参考：カード型シートについてhttps://www.ma …
Salesforceでの商談把握や売上予測に役立つ！
「行のグループ化と小計表示」の活用ユースケース
23.05.23 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
前回の記事でのご案内の通り、Mashmatrix Sheet リリース 28.0でのアップデートにより、「行のグループ化と小計表示」が可能となりました。この機能を具体的にどのような業務、どのような形で …
