スマホで撮影するだけで名刺データをSalesforceへ登録できる無料のアプリ「Scan to Salesforce」が2024年5月31日でサービス終了となるのをご存知ですか？利用ユーザが多いため、終了を悲しむ声も多く聞かれますが、同時に代替ツールの検討も必要となってきますね。名刺スキャンしたものをCSVデータ化できる製品・サービスは多々ありますが、Mashmatrix Sheetと組み合わせて使うことで、かんたんなコピペ操作だけでSalesfocreに名刺データを一括登録できます。本記事では、CSVデータ出力できる名刺スキャンツールの紹介や、Mashmatrix Sheetを用いた活用法についてご紹介いたします。
目次
1. Scan to Salesforceとは？
「Scan to Salesforce」とは、Sansan株式会社が提供する無料アプリで、スマホで名刺を撮影するだけでSalesforceにデータを登録できるアプリケーションです。名刺の情報はOCRでデータ化でき、Salesforceに読み込んだ名刺データを、リードや取引先責任者にかんたんに設定できます。残念ながらサービス終了となりますが、今まで無料で提供してくださったことに感謝ですね！既に新規でのアプリインストールはできない状態となっています。
2. CSVデータ化が可能な名刺スキャンツールの紹介
ここでは、数ある名刺スキャンアプリ・製品の中から、名刺情報をCSVデータとして書き出しできるツールを3つご紹介します。（※Salesforceとの連携はありません）
① Eight
EightはSansan株式会社から提供されている無料の名刺管理アプリです。スマホのカメラから名刺を4枚同時に読み取って効率的にデータを保存できます。また、QRコードやタッチ機能を使ったオンライン名刺交換もできるのが特徴で、名刺を交換した相手の昇進、異動、転職などの情報が自動で更新されるので、相手の近況をすぐに把握できるのがメリットです。
名刺データのCSV書き出しは有料オプション（Eightプレミアム）となります（月額600円または年額6,000円）
② Wantedly People
Wantedly Peopleはウォンテッドリー株式会社から提供されている、無料の名刺管理アプリです。まとめて最大10枚の名刺のデータ化が可能。ただ名刺情報を管理するだけでなく、名刺交換相手に関する関連情報（業界ニュースや会社情報など）を得られるので、人脈構築に活かせるのが特徴。
PC版では名刺データのCSV出力が ”無料” なのが嬉しいですね。
③ ScanSnap
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/software/sshome/
ScanSnapは株式会社PFUから提供されているスキャナーで、紙の名刺や書類をスピーディーにデータ化できる製品です。データ化した書類をクラウドサービスに自動保存が可能で、書類にOCR処理をかけることで検索可能なPDFに変換もできるので、名刺情報の検索やデータ活用にも利用できます。テレワークの方は、紙の名刺や領収証、パンフレットなどを自宅でもデータ化できるのが便利ですね。
PC用の専用アプリを利用することで、名刺データのCSV出力も可能のようです。
※記載されていサービスの詳細は各社にお問い合わせください
3. Mashmatrix Sheet でできること
先ほど紹介したようなツールを用いて出力されたCSVデータをSalesforceに取り込む際に、Mashmatrix Sheetの「Excel（CSV）データ一括転記」機能を使えば、スピーディかつ安全にSalesforceにデータの一括登録ができます。
Mashmatrix Sheet の「Excel（CSV）データ一括転記」機能とは？
Excel（CSV）データをコピペ操作のみでSalesforceに登録できます
コピー&ペーストの操作のみでExcelデータ（CSV）をSalesforceに一括転記できます。データローダやインポートウィザードのような難しいツールを使わなくても、Salesforceへかんたんにデータを登録できるので、システムに詳しくない方でも安心です。
また、新規レコードの作成だけでなく、既存レコードの更新も同時に行えるのも便利なポイントの１つ。エラーがある場合も目視で確認できるので、安全なデータ取り込みが可能です（詳しくはこちら）
4. Mashmatrix Sheet を使った名刺データ（CSV）一括転記の方法
ここでは、CSVファイルの名刺データをMashmatrix Sheetに一括転記（インポート）する方法をご紹介いたします。
1. Salesforceに取り込むデータのCSVファイルを用意する
今回は例として、以下の名刺情報（CSV）をSalesforceにリードとして取り込みます。（ダウンロードした名刺情報のなかで、Salesforceへの登録が不要の項目に関しては、列を削除してデータの整形を行ってください）
2. Mashmatrix Sheetのシートを表示し、項目列の並びをCSVファイルと合わせる
CSVファイルの列とMashmatrix Sheetの項目列の並びを合わせます。
3. CSVデータをコピーして、Mashmatrix Sheetのシートにペーストする
まず、CSVデータを範囲指定してコピー（Ctrl＋C）し、シートの「メール」項目１行目の（＋）ボタンをクリックします。
CSVデータをコピー
次に「＋新規行を追加 」をクリックし…..
そのままペースト（Ctrl＋V）します。まるでExcelのコピペ操作のように、データを転記できました！（下画像参考）
5. データを保存する
画面右下にある保存ボタンをクリックし、Salesforceにデータを保存します。これで作業は完了です！
まとめ
今回の記事では「Scan to Salesforce」の代替ツールをお探しの方に向けて、CSVデータ化できる名刺スキャンツールの紹介や、Mashmatrix Sheetを用いた活用法についてご紹介いたしました。ご興味のある方はぜひご検討ください！
———————————————————————————————————–
SalesforceをExcelライクに快適データ入力しませんか？
今なら30日間無料トライアル実施中！
———————————————————————————————————–
