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１つのシートで参照先オブジェクトの項目を表示し、編集も可能
ToDoや行動などの関連先項目や取引先責任者/リード項目など、複数のオブジェクトに関連する参照項目を表示する場合、Salesforceの標準のリストビュー機能だと参照先レコードの名前のみが表示されます。（図１) 参照先のオブジェクトの項目を表示することはできません。
実は『Sheet』を使うと、参照先のオブジェクトの項目もシートに一覧で表示できるんです。（図２）ご存知でしたか？１つのシートで参照先オブジェクトの項目も表示できるので、作業中の画面遷移は必要なくなり効率化が可能です。
そして、親関連を辿った項目の編集機能を合わせて使えば、参照先のオブジェクトの項目を編集も可能です。『Sheet』お得意の”痒い所に手が届く”機能の合わせ技を使えばさらに効率アップ！
インサイドセールス業務での利用例
具体的な例を出してみましょう。
（例）”マネージャーがリードをインサイドセールス担当者にToDoとして割り振り、各インサイドセールスのメンバーが、自分に割り振られたリストに対してコールを行う。その後コールの結果を記録する。”
この場合だと、上画像赤枠の部分である”インサイドセールスメンバーが、割り振られたリストを見ながら顧客にコールを行い、その結果を記録する” 部分で『Sheet』を活用できます。
では、上記の部分を実際にやってみましょう。
※こちらの機能については『Mashmatrix Sheet まる分かり講座動画』でもご紹介しております。
１.『ToDo』のシートに、参照先オブジェクトである『リード』項目をシートに表示する
1-1 インサイドセールス担当者は、マネージャーから割り振られた『ToDo』をシートで確認します。
1-2 列ヘッダメニューをクリックし、列を追加を選択。
1-3 『名前』の右横▼をクリック、関連先オブジェクトの中から『リード』を選択。
1-4 リードの項目から『メール』『電話番号』『評価』にチェックを入れ、選択をクリック。
1-5 関連先項目であるリードの『電話』『メール』『評価』がToDOのシートに表示されていることを確認します。
２.コールの結果を記録するために『リード』項目の編集設定を可に設定する。
2-1 リードの項目（今回は例として『評価』を編集します。）の列ヘッダメニューをクリックし、設定を選択。
2-2 列の設定変更ダイアログが表示されるので、『オプション』タブを選択し、『セルを編集可能にする』にチェックを入れ、保存をします。（初期設定ではセルは編集不可となっています。）
2-3 リードの項目（今回は例として『評価』）が編集可能になっていることを確認し、項目の値を更新する。
以上の手順で設定が可能です。
この機能を利用することで、インサイドセールス担当者はリードの詳細情報をみながらコールができ、コールの結果も活動履歴としてだけでなくそのままリードの情報を更新が可能です。作業の効率化と漏れのない情報の入力が簡単にできるので、便利ですね！
本記事では、”関連先項目を表示してToDo情報を分かりやすく一覧する方法”をご紹介させていただきました。ぜひ業務の効率化にご活用ください。
